内向的小学五年级学生小悟因说话结巴被同学嘲笑和孤立。一次躲在天台哭泣时，一群乌鸦围住了他，他惊恐中发现自己的身体在缩小、长出黑羽——他变成了一只乌鸦。起初他很害怕，但很快发现乌鸦的世界里没有嘲笑，只有分工和互助。他交到了乌鸦朋友“黑铁”，学会了飞翔和觅食。但每一次变身，他回到人类身体后都会丢失一些词汇。乌鸦黑铁警告他：彻底变成乌鸦后，就再也变不回来了。学校要拆除天台乌鸦窝的那天，小悟以半人半鸦的状态出现，用乌鸦的尖啸声吓退了施工队，也吓哭了同学们。第二天，他在桌上发现了一张纸条：“谢谢你保护了它们。”他认出了那是霸凌他的孩子王写的，但他已经不记得“霸凌”这个词的意思了。
残酷又温柔的寓言。变身乌鸦的设定既奇幻又真实，隐喻了被边缘化孩子自我放逐的心理过程。结局的怅然若失，比大和解更有力量。
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