故事聚焦1910年代的印度电影拓荒时期。低种姓商人钱德勒梦想制作一部关于贤君哈里什昌德拉的电影，但因种姓制度无法获得投资。他假借一位落魄土邦主的名义，在孟买郊区一座废弃纺织厂里搭建影棚。演员是妓女、乞丐、退隐的戏班主，摄影机是从英国偷运来的残次品。拍摄过程中，火灾、警察突袭、演员背叛接踵而至。钱德勒甚至不得不亲自饰演国王，在胶片快用完时一次拍完最长的一场戏。影片最终上映，因画面晃动、剧情跳跃遭嘲笑，但多年后，这段残片成为印度电影起源的重要证据。结尾字幕：钱德勒本人不知所踪，但“国王工厂”的传说流传至今。
黑白与怀旧色调交叉，粗粝感与宗教神话的庄严形成奇妙反差。对种姓制度的批判不做作，融化在每一个为拍一个镜头而跪求“高种姓”群众演员的细节里。印度版《巴比伦》的粗粝真诚版。
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